核心功能模块
全方位赋能销售与售后团队，覆盖从市场获客到售后服务的全生命周期
客户管理
360度客户视图，精细化客户管理
商机管理
销售漏斗，科学推进商机
客户拜访
拜访计划与记录，规范外勤
合同与回款
报价、合同、回款一体化管理
项目管理与工单
项目跟踪与售后工单处理
统计分析
多维度数据报表与分析
客户管理
全面、精细化的客户资源管理，帮助企业构建360度客户视图，提升客户满意度和转化率。
客户分级管理
支持全部客户、我的客户、下属客户的分级权限管理，确保数据安全与权责清晰。
高效客户检索
提供组合搜索和模糊查询功能，快速定位目标客户，支持按客户名称、标签、行业等多维度筛选。
自定义客户字段
根据企业需求自定义客户信息字段，生成符合行业特点的客户表单，灵活适配不同业务场景。
批量客户操作
支持客户数据的导入导出、批量分配、批量打标签等操作，大幅提升团队协作效率。
360度客户视图
全面展示客户相关信息，包括联系人信息、跟进记录、商业机会、合同订单、服务记录等。
智能客户关怀
自动标识久未联系的客户和近期过生日的客户，为您的客户关怀行动提供最佳时机提示。
商机管理
科学管理销售流程，可视化销售漏斗，帮助企业预测业绩、发现瓶颈、优化销售策略。
自定义销售阶段
根据企业实际销售流程自定义销售阶段，如初步接触、需求分析、方案报价、谈判、签约等。
商机推进跟踪
实时跟踪商机推进状态，记录每次跟进内容，确保销售过程透明可控，不错失任何商机。
销售漏斗分析
通过销售漏斗图直观展示各阶段商机数量与金额，快速识别销售瓶颈，优化资源配置。
销售预测
基于商机阶段和成交概率，科学预测未来销售额，为企业决策提供数据支持。
客户拜访
规范外勤拜访流程，从计划制定到结果记录形成闭环管理，确保每次拜访都有备而去，带果而归。
拜访计划制定
制定详细的客户拜访计划，包括拜访时间、地点、目的、参与人员等，确保拜访有针对性。
智能提醒
系统自动提醒即将进行的拜访任,多种提醒方式。
拜访记录归档
详细记录拜访过程、客户反馈、达成的共识和下一步计划，形成完整的拜访报告。
拜访成果跟踪
跟踪拜访后产生的商机、订单等成果，量化拜访效果，评估拜访价值。
外勤轨迹管理
结合移动端定位功能，记录外勤人员拜访轨迹，优化拜访路线，提高外勤效率。
合同与回款管理
集成报价、合同生成、合同续签提醒及销售回款管理，实现从商机到现金流的全程跟踪。
报价单管理
快速生成专业报价单，支持多种报价模板，跟踪报价状态，提高报价转化率。
合同全生命周期管理
管理合同起草、审批、签订、执行、变更、续签、终止等全生命周期过程。
合同续签提醒
自动提醒即将到期的合同，提前启动续签流程，避免客户流失。
回款计划与跟踪
制定回款计划，跟踪每笔回款进度，及时发现逾期款项，加速资金回笼。
项目管理与工单管理
跟踪与客户相关的复杂项目进度，高效处理售后工单，形成高效的服务闭环，提升客户满意度。
项目全流程管理
管理项目立项、计划、执行、监控、收尾全过程，确保项目按时按质交付。
任务分解与分配
将项目分解为具体任务，分配给相应团队成员，明确责任与截止日期。
工单创建与分配
快速创建售后工单，根据问题类型和地域自动或手动分配给合适的服务人员。
工单执行与跟踪
服务人员接收工单后，记录处理过程、使用备件、耗时等信息，实时更新工单状态。
客户满意度评价
工单完成后，客户可对服务进行评价，收集反馈，持续改进服务质量。
知识库积累
将典型问题的解决方案沉淀为知识库，提高问题解决效率，减少重复工作。
统计分析
多维度、可视化的数据报表与分析，为企业决策提供坚实的数据支撑，让每一分投入都心中有数。
客户分布分析
从地域、行业、来源等维度分析客户分布情况，指导市场资源投放策略。
销售业绩分析
按客户、业务员、商品、日、月、年等多维度分析销售业绩，识别销售明星与潜力产品。
销售明细报表
详细展示每笔销售交易的详细信息，支持按多种条件筛选和导出。
收支明细分析
清晰展示企业收入与支出明细，帮助财务管理和成本控制。
综合分析看板
将关键业务指标集中展示在统一看板上，一目了然掌握企业运营状况。
自定义报表
支持用户自定义报表维度和指标，满足个性化数据分析需求。