智赢CRM功能:合同管理

智赢CRM → 合同管理

智赢CRM合同管理解决方案

解决企业合同管理四大核心痛点,实现合同全生命周期数字化管理

合同管理过程中的四大核心痛点

现代企业在合同管理过程中普遍面临以下挑战,这些痛点不仅影响工作效率,更可能带来法律和财务风险。

痛点一:合同信息分散,查找困难,历史版本易混乱

现状描述

合同文件散落在不同员工的电脑、邮箱甚至纸质档案柜中。需要查找一份合同时,往往需要"人肉搜索",效率极低。合同修改过程版本繁多(如"最终版"、"最最终版"),容易混淆,存在误用错误版本的风险。

智赢CRM解决方案

通过集中化的合同视图与权限管理,将所有合同及相关附件归集于统一平台。强大的搜索和筛选功能让你秒速定位目标合同,并清晰记录每一次修改的版本历史。

痛点二:审批流程不透明,权责不清,进度失控

现状描述

合同审批依赖线下跑签或微信群聊沟通,流程走到哪一环节、卡在谁那里无从得知,经办人需要不断打电话催办。出现问题时,责任难以追溯,导致合同签署周期漫长,可能错过商机。

智赢CRM解决方案

通过自定义合同审批流程,实现流程可视化、自动化。每一步审批实时留痕,超时自动提醒,权责清晰可见,大幅提升审批效率与规范性。

痛点三:财务数据脱节,回款依赖人工记忆,坏账风险高

现状描述

合同金额、收款计划与财务系统分离,应收款项仅靠Excel表格或人工记忆来跟踪,极易出现遗漏、延迟催款,导致现金流紧张和坏账风险。财务与业务部门对账成本高。

智赢CRM解决方案

通过合同自动生成应收款功能,将业务与财务无缝衔接。系统根据合同条款自动生成收款计划并推送待办,实时生成应收账款看板,让现金流预测更准确,有效降低财务风险。

痛点四:售后协同断层,客户体验不佳,续约率低

现状描述

合同签署后,服务承诺(如定期回访、维护)缺乏有效的传递和执行机制,容易遗忘。客户问题通过多渠道反馈,但无法形成标准化工单进行跟踪处理,导致客户满意度下降,直接影响合同续约。

智赢CRM解决方案

通过自动生成客户回访提醒和售后工单管理,打通从销售到服务的闭环。系统自动触发服务任务,确保承诺兑现;工单化管理让每个客户问题都得到及时、专业的响应,提升客户忠诚度与续约率。

智赢CRM合同管理模块核心功能详解

九大核心功能模块,全方位覆盖合同全生命周期管理,助力企业实现数字化转型升级

合同视图与权限管理

  • 全部合同:系统全景展示企业所有合同记录
  • 我的合同:集中显示用户负责的合同,快速处理待办事项
  • 下属合同:管理层可透明查看团队成员合同进度

智能审批工作流

  • 支持多维度配置审批路径
  • 可设置串行/并行审批模式,自动推送催办提醒
  • 移动端审批集成,实现无纸化操作

合同数据字段定制

  • 可视化字段编辑器,支持文本/日期/下拉列表等字段类型
  • 可构建行业专属合同模板(如销售合同、服务协议、采购合同)
  • 字段级权限控制,保障敏感商业数据安全

动态打印模板引擎

  • 拖拽式模板设计器,支持企业LOGO、水印等品牌元素
  • 智能变量替换(如客户名称、产品清单、金额大写自动转换)
  • 多格式输出支持(PDF/Word/Excel),适配线下用章场景

合同生命周期提醒

  • 续约提醒:提前7/15/30天三级预警
  • 终止提醒:合同到期自动归档,生成客户流失分析报告
  • 条款提醒:重点条款(如价格复议期)特殊标记跟踪

财务自动化对接

  • 合同生效时按结算规则自动拆分应收账期
  • 支持一次性收款、分期收款、里程碑收款等模式
  • 实时同步至财务系统,生成待收款预警看板

商品价格策略矩阵

  • 支持客户等级多维度定价体系
  • 历史价格智能推荐,新报价自动合规校验
  • 特殊折扣审批留痕,避免价格混乱

客户服务自动化

  • 基于合同服务条款自动生成回访计划(如VIP客户季度回访)
  • 服务节点触发工单(如安装验收后自动发起培训工单)
  • 客户健康度评分模型,预警服务风险

售后工单全流程管理

  • 工单分派(按产品类型/服务区域/工程师技能匹配)
  • 移动端现场服务支持,实时上传维修照片/客户签字
  • 工单成本核算(工时+配件),自动计算服务利润率

开启智能合同管理新时代

智赢CRM帮助企业实现合同全生命周期数字化管理,提升效率,降低风险