无缝流转，杜绝遗漏

一旦销售人员在CRM中标记合同"已签署"，系统将自动根据合同金额、付款条款（如：预付、分期、尾款）生成清晰的应收账款记录。

权责清晰，高效协同

生成的应收款自动关联到相关负责人。您可以通过筛选视图快速查看：

• 全部应收款：财务总监或企业主可纵览全局，掌握公司整体待回款规模。
• 我负责的应收款：每位销售对自己的回款任务一目了然，责任感更强。
• 下属负责的应收款：销售经理可以轻松跟踪整个团队的回款进度，及时指导与协助。

想知道某一笔应收款的"前世今生"？无需在多个表格或系统间切换。智赢CRM为每一笔应收款提供了一个全景式档案。

点击任意一笔应收款，您将看到：

• 核心信息：客户名称、合同金额、应收金额、账期、到期日。
• 回款计划：清晰列出每一期应回款的日期和金额，进度条直观展示完成情况。
• 回款记录：每一次实际收款的时间、金额、方式（银行转账、支付宝等）都有详细记录，方便对账。
• 发票开据情况：该笔应收款关联的发票是否已申请、已开票、已寄出，状态一目了然，完美解决"款回了，票开了没"的难题。

等待款项自动到账是被动的，智赢CRM助您主动出击。

可视化计划表

清晰展示所有即将到期的回款计划，让您对未来的现金流入心中有数。

多维度智能提醒

• 对销售：在回款到期前，系统会自动提醒负责人跟进客户，进行付款提醒，变"催款"为"贴心服务"。
• 对管理者：可设置超期预警，对于即将超期或已超期的款项，系统会高亮标记，方便管理者及时介入，避免坏账风险。

这是回款管理的核心操作环节，智赢CRM确保其精准、高效。

回款记录

• 便捷录入：财务或销售人员在收到款项后，可快速在对应应收款下进行登记，关联客户、合同和计划项。
• 流水对账：所有记录形成清晰的回款流水，支持按时间、客户等多维度查询，与银行流水对账轻松快捷。

发票管理

• 全流程跟踪：从提交开票申请、财务审核、开票、到邮寄给客户，全程在线记录状态。
• 信息关联：每张发票都与具体的回款记录和合同关联，方便追踪发票去向和核销。

智赢CRM的回款管理不仅关注"主营业务收入"，还着眼于企业全面的资金流动。

其他收支管理

方便记录非项目相关的收入与支出，如行政采购、办公支出、其他业务收入等，让企业账本更完整。

多维度财务分析仪表盘

这是功能的升华所在。系统自动将以上所有数据整合，生成直观的可视化报表：

• 收支情况：按月、按季度展示总收入与总支出，清晰反映企业现金流的健康状况。
• 回款分析：分析"回款率"、"逾期率"、"平均回款周期"等关键指标，衡量销售团队的回款效率。
• 利润洞察：通过关联合同成本与收入，初步分析项目或整体业务的利润情况，为战略决策提供数据支持。