CRM功能详解
1. 存客户资料
场景：销售小王拜访客户张总，发现他爱喝美式咖啡、儿子读初二，顺手记到CRM里。
结果：半年后张总过生日，小王用CRM调出信息，寄了咖啡豆+初中教辅礼盒，客户感动到当场续约。
2. 客户分类
实例：系统自动把“半年消费超10万”的客户标为VIP，“3个月没下单”标为流失风险。
用法：销售优先跟进VIP客户推新品，给流失客户发满减券挽回。
3. 跟进记录
案例：客户李姐说“预算有限，等年底再考虑”，销售把这句话记到跟进记录里。
效果：三个月后新销售接手，看到记录直接等到12月再联系，避免骚扰客户。
4. 商机跟踪
实例：
阶段1：客户询价 → 上传产品资料
阶段2：需求确认 → 标记“重点客户”
阶段3：报价中 → 关联历史合同参考价
阶段4：已签合同 → 自动转给财务开票
好处：老板打开系统就知道本月有5个客户卡在“报价”阶段，立刻开会支援。
5. 自动提醒
场景：
客户王先生刚签合同 → 弹出“3天后寄出礼品”提醒
客户刘小姐尾款逾期3天 → 提醒财务发催款函
客户陈总生日当天 → 弹窗提示送祝福
6. 售后工单
实例：客户投诉“打印机卡纸”，客服在CRM点“报修”→ 自动生成工单派给技术部老张，同时短信通知客户：“工程师将在1小时内联系您”。老修完拍照上传维修记录，客户同步收到解决通知。
7. 数据看板
老板最爱看的数据：
销售漏斗图：100个潜在客户 → 30个进入报价 → 最终成交8个
客户来源分析：抖音广告来的客户成交率比百度高2倍
流失原因词云：“价格高”出现50次，“售后慢”出现38次
8. 群发消息
实操：中秋节前，筛选“半年内消费过的客户”，勾选“排除投诉过的客户”，一键发送：“王先生，中秋特惠！老客户专属7折券已到账→点击兑换」。
效果：比微信群发打开率高3倍，还能看到谁点开了链接。
总结
CRM就像企业的“客户档案馆+智能秘书”，从第一次见面聊啥、到最后一笔款到账，所有动作都串起来，避免客户跟丢了、事情忘做了、团队互相抢单了。
