如何使用智赢CRM系统进行商机管理

2022-04-02 15:07:00

       商机是订单的源泉,只有提高了商机的转化率,才能提高企业的经营效益。可见对商机的管理是多么的重要。

(一) 商机的添加

在商机管理中点击“添加”按钮,弹出商机界面,如下图:Q1.jpg


选择关联客户,自动会将客户名称、联系人、电话、地址等信息带出来。选择关联的商品或服务,支持多选。如下图:

Q2.jpg

最后点“确定”,一条商机就建立好了。

(二) 商机的阶段

我们可以设置好商机的每个阶段的进度, 方便我们查看商机的状态,如下图:

Q3.jpg

(三) 商机的推进

商机需要不断的推进才能促成签单,所以商机需要销售人员与客户沟通跟进才能有所进展。

在智赢NCRM系统中,可以对商机进行跟进,如下图:

Q4.jpg

商机具体如何跟进,可点击CRM系统的客户跟进管理查看。

(四) 商机的查询

在商机管理界面里,可以按时间段、来源、阶段、跟进人员、客户名称等进行查询,如下图:

Q5.jpg

(五) 销售漏斗

销售漏斗是科学反映机会状态以及销售效率的一个重要的管理模型,在智赢系统管理中,会自动生成,如下图:

xsld.jpg

好了,关于如何使用智赢NCRM系统来进行商机管理就介绍到这里,如果还有不清楚的地方可以联系客服获取帮助。

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