新增客户信息
点添加客户,如下图:
录入完成后,点确定保存。
客户信息支持自定义字段设置,如可以添加公司人数、是否上市公司、公司营业额等信息
客户跟进
选中客户,点跟进记录里的添加按钮,弹出跟进窗口,如下图:
如果设置了下次联系时间,会自动提醒
报价(此步骤可以略过)
如图:
报价单支持自定义打印及自定义导出,可以直接发给客户
订单合同的签订
合同订单可以直接由报价单生成或手工录入,支持自定义打印及导出,如下图:
效果如下:
销售回款
系统自动生成应收款项,如下图:
在回款明细里,可以添加每次回款的金额,支持分期收款