智赢crm,从新增客户到销售回款

2022-05-05 10:36:00

新增客户信息

点添加客户,如下图:


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录入完成后,点确定保存。

客户信息支持自定义字段设置,如可以添加公司人数、是否上市公司、公司营业额等信息

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客户跟进

选中客户,点跟进记录里的添加按钮,弹出跟进窗口,如下图:

C3.jpg


如果设置了下次联系时间,会自动提醒

报价(此步骤可以略过)

如图:

C4.jpg

报价单支持自定义打印及自定义导出,可以直接发给客户

订单合同的签订

c5.jpg

合同订单可以直接由报价单生成或手工录入,支持自定义打印及导出,如下图:

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效果如下:

C7.jpg

销售回款

系统自动生成应收款项,如下图:

C8.jpg

在回款明细里,可以添加每次回款的金额,支持分期收款

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