智赢crm使用指南,自定义模板设置

2022-05-11 10:06:00

与客户签订合同或下单时,往往需要一定的格式将合同打印出来,只需要设置好模板,以后直接就能按模板打印或导出来,无需手动调整,自动填写里面的内容。

以合同订单为例来说明如何设置模板

在合同订单界面选择模板管理,如下图:

q1.jpg

打开模板设置窗口

q2.jpg

这里可以添加、修改删除模板(建议直接修改模板)


q4.jpg

双击要修改的内容,弹出文本编辑器,可在右侧数据源双击所显示的信息。

Q6.jpg


在模板设置过程中,可以点击上面的Q7.jpg

进行预览,如有问题,会在下面提醒,如下图:

Q8.jpg

双击可定位到错误的位置,进行修改。


你可能关注

销售管理系统 CRM功能 CRM演示
crm