首先，输入http://crm.zyingcrm.com登录系统，如下图：
进入系统。
第一步，进行必要的基础设置，如客户类型、来源、标签等。
点[系统设置]→[基础设置]，如下图：
第二步，[系统设置]→[字段设置]，设计一个客户档案表，如果不想设置，直接用现成的也可以，如下图：
第三步，给员工分配权限，如下图：
全局：表示可以管理整个事务。
部门级：表示只能管理本部门事务
员工级：只能管理自己的所属事务。
这样，可以有效的保护客户信息的安全，防止离职员工带走客户或恶意删减。
第五步，客户信息的录入
支持手工录入及批量导入。在添加客户时，可以通过[客户查重]看此客户是否已经有人员在跟进，防止撞单，如下图：
客户档案管理中，
更方便的查找客户。
客户查询
系统支持模糊查询及组合查询，模糊查询精度低，查询范围广，组合查询精度高，如下图：
客户批量操作
，目前支持以下批量操作，如图：
下一节，将告诉您如何利用crm对客户进行有效跟进。
