如何使用手机跟进客户

2024-12-27 15:54:00

在手机上使用客户跟进功能

现在不少CRM系统支持手机端的,在手机上使用客户跟进功能变得更为方便。


如何在手机上对客户进行跟进或拜访呢?

各厂家的CRM都有所不同,现以智赢CRM为例,来说说如何使用手机对客户进行跟进。

首先,安装智赢CRM系统APP 或微信小程序。

手机版CRM

输入账号及密码,进入系统。


CRM系统

我们可以点开客户管理或跟进管理。

客户管理

选择要跟进的客户,点击“跟进”,进入此客户的跟进记录表。

再点添加,对客户进行跟进,如下图:

客户跟进

CRM支持定位和上传照片,如果约定下次联系时间,系统还会提前提醒,避免因跟进不及时而错过了机会。


客户跟进提醒

业务员每天的工作任务很多,为了分担业务员负担,CRM系统自动将每个时间段需要跟进的客户整理好。

点击“跟进提醒”,如下图:

客户跟进提醒


跟进反馈

跟进是否完成,遇到了什么问题,也需要记录下来,以便分析原因

客户跟进反馈


总之,在手机上使用CRM系统的客户跟进功能很方便,不仅可以显示具体位置,还支持线路规划、附近客户等。

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