你是否也曾经历过这些“心痛瞬间”？
“哎呀！说好今天给王总打电话的，一忙全忘了！”
“这个客户明明很有意向，怎么突然就跟别人签了？”
“笔记本上记满了待办事项，却总是想不起来看...”
因遗忘而导致的客户跟进断层，是销售丢单最常见、也最可惜的原因之一。 客户的热度会冷却，机会的窗口会关闭。在快节奏的商战中，依靠人脑记忆或纸质便签，无疑会让宝贵的商机从指缝中溜走。
幸运的是，在数字化管理工具的帮助下，这个问题完全可以避免。今天，就手把手教你如何利用智赢CRM的自动化提醒与待办事项功能，搭建一个永不疲倦的“第二大脑”，确保每一个客户都能得到及时、专业的跟进。
一、痛点剖析：我们为什么会遗忘跟进？
客户数量多：销售同时跟进数十甚至上百个客户，大脑难以清晰记得每个客户的下一步动作。
事务性工作繁杂：开会、写报告、处理售后等事务挤占了大量时间，分散了跟进客户的注意力。
缺乏有效工具：Excel表格或纸质笔记无法主动提醒，需要主动翻阅查看，极易遗漏。
跟进周期不一：有的客户需要天天联系，有的则需要一周、一个月后再次跟进，时间线混乱。
结论： 解决遗忘问题的关键，在于将“需要主动记忆”的任务，转变为“被系统自动提醒”的任务。
二、CRM的自动化提醒：你的全天候智能助理
现代CRM系统远不止一个客户信息库，它的核心价值在于自动化工作流（Workflow）。它能基于你设定的规则，自动创建任务并发出提醒，真正做到“事找人”，而非“人找事”。
常见的自动化提醒触发场景包括：
新客户分配时：自动提醒负责人第一时间联系。
客户长时间未联系时：自动提取未联系客户，并制定跟进计划。
完成上一个任务后：设置“联系客户后，可创建再次回访任务”。
客户生日或纪念日：自动提醒发送祝福，增进客情。
客户状态变更时：如客户状态从“初步洽谈”变为“方案审核”，自动提醒销售准备方案讲解。
三、手把手实战：如何设置一条自动化跟进提醒？
客户跟进提醒
创建跟进计划，设置跟进时间，如下图：
电脑端会在窗口显示提醒消息，手机端会以通知的方式提醒
新客户分配时
系统会第一时间发信息给张忠。
客户回访
可以设置回访时间，系统会自动匹配员工并提醒员工回访。
任务分配时
当分配任务时，系统第一时间发信息给参与人员
需要审批时
当需要审批时，系统会发信息给审核人员，审核通过后，会提醒申请人
客户生日时
系统自动整理出近期过生日的客户，并支持所有客户一键发送。
一站式处理所有待办事项
五、实例展示：自动化提醒如何守护商机
销售小李的旧模式：
周一给“XX科技”的王总发送了方案。
在笔记本上记下“周四联系王总”。
周三临时出差，笔记本忘在办公室。
周五回来，忙于其他事，完全忘了跟进。
下周一想起来，打电话过去，王总说：“哦，我们已经和另一家合作了。”
销售小李的新模式（使用智赢CRM自动化后）：
周一在CRM中更新客户商机“XX科技”的阶段为“方案已发送”。
系统自动在他的待办列表里生成了一个任务：“周四上午10点跟进王总方案反馈”。
周三出差，周四上午9：50，CRM自动推送提醒弹窗，同时手机也收到了提醒。
小李即便在外，也能准时用手机拨通王总的电话。
王总正好在看方案，有几个疑问，小李及时解答，顺利推进了签单流程。
